摘要
随着上海基地的本土化自主化，其价格进一步下降的目标是，中国作为最具成本竞争力的生产地区，将成为特斯拉在北美以外的支点。这个55万出45万的计划也是直接准备在中国市场抢占更大的市场份额。
今天的热点报道是“特斯拉上海超级工厂计划2021年生产约55万辆汽车，其中30万辆Model 3车型，25万辆Model Y车型”。
按照之前的理解，这个月生产近4万台的计划可能是真的。随着上海基地的本地化自主，其价格将进一步下降。实际上，目标是中国作为最具成本竞争力的生产地区，成为特斯拉在北美以外的支点。这个55万出45万的计划也是直接准备在中国市场抢占更大的市场份额。
美国交通数据
在产能的第一部分，我们来看看特斯拉2019年业绩报告中对Q3的定义。Model3计划产能15万台，到2020年第三季度已达到25万台的产能。事实上，根据总体估计数据，特斯拉2020年在中国的产量可能在13万辆左右。根据troy Teslike的预测和跟踪，Q4估计特斯拉可以生产5.24万台，约为1.74万台(年化为20.96万台)。也就是说，2019年的目标已经基本实现，2021年的实际可能性是在2020年第三季度预测的基础上优化5万辆产能。
图1 2019年第三季度与2020年第三季度产能对比
一方面，上海基地供应中国，另一方面，它根据欧洲市场的短缺和亚太地区的需求供应这些订单。所以从某种意义上来说，中国比美国更有提高产能优化成本的空间。这是一个依靠中日韩现有电池容量就能提供足够电池的地方。
图2特洛伊泰斯里克的2021特斯拉产量预测
如何销售这种容量规划
特斯拉在2020年第三季度和第九个月已经许可了8万辆汽车。主要销售区域以限制类城市为主，许可量47770台，占总比例的59.43%。从分布来看，销售面积最大的是上海。有15870台，Model 3即将成为街车；然后是深圳(9392台)和北京(9117台)。
图3 2020年第三季度特斯拉Q1受限城市分布
与主要的新车制造商相比，特斯拉实际上严重依赖购买量有限的城市，其整体销售网络的有效性集中在这些市场。与这些企业相比，限购城市比例最低的是理想的46.19%，大家卖的地区情况大致相似。
然而，问题是特斯拉从Q1到Q3的攀升速度就季度而言并不快。随着累积的订单逐渐释放，特斯拉通过立刻降价来节省订单。特斯拉Q3和Q2在主要城市的销量几乎持平。一方面有产能的因素，交货期也是个问题。
我们接下来的问题是，在这些限制城市总量控制在一定范围内之后，特斯拉应该做哪些努力来满足45万元的需求？这相当于在估计今年接近15万的基础上增长一倍。
1)限行城市：在北京这样的地区，消费者对电动车有热情，主管部门也给出数值限制；上海和深圳差不多，总量控制。如果我们估计在一年内释放，总规模可能仍会超过20万
2)非限制城市：目前特斯拉的卡份额约为41%，约33300台
如果从城市经济的角度考虑问题，2020年前9个月，私人保险金额42.2万，同比增长24%，一线城市18.4万辆，占比44%左右，同比增长20%，新一线城市7.5万辆，占比18%，同比增长79%，二线城市5.2万辆，占比12%，同比下降
摘要
我认为现阶段电气化最大的瓶颈是每个人都在布局大产能，所以有必要扩大规模。但整体市场需求不是卖方市场，产能和价格的竞争直接导致市场结构的重组。整体市场增量不是根据每个玩家的累计产能和销售计划来计算的。现阶段真的不好说。
负责编辑：YYX